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Tracklist:

A1 横田年昭とビート・ジェネレーション「光の洪水」(Toshiaki Yokota & The Beat Generation – Clair Deluge)
A2 沢井忠男＋宮間利之とニューハード・オーケストラ「コンスタント・レイン」(&, Toshiyuki Miyama & New Herd Orchestra – Constant Rain)
A3 宮沢昭「山女魚」(Akira Miyazawa – Yamame)
A4 「マメールロア」(Various – Ma M​è​re L'Oye)

B1 八木正生「ブロッサム・イン・ザ・ウォーター」(Masao Yagi – Blossom In The Water)
B2 富樫雅彦／鈴木勲「陽光」(Masahiko Togashi, Isao Suzuki – A Day Of The Sun)
B3 長嶺ヤス子／清水靖晃「風に揺れる髪」(Yasuko Nagamine, Yasuaki Shimizu – Summer Wind)

C1 白木秀雄「サヨナラ・ブルース」Hideo Shiraki – Sayonara Blues)
C2 富樫雅彦＆ヒズ・インプロヴィゼイション・ジャズ・オーケストラ「デザイアレス」(Masahiko Togashi & His Improvisation Jazz Orchestra – Desireless)

D1 村岡建とヒズ・ニュー・グループ「レディー・ブギー」(Takeru Muraoka & His New Group – Lady Boogie)
D2 池田芳夫「ダウン・トゥ・ザ・シー」(Yoshio Ikeda – Down To The Sea)
D3 ジョージ大塚クインテット「ラビング・ユー」(George Otsuka Quintet – Loving You)